Блог

Автопроцессинг в CRM-системе

успешный молодой человек в офисе
В рамках процесса оформления сделки существует много разных интеграций, о которых мы уже говорили. Автоматический выпуск подписи, подписание документов, открытие эскроу счетов, открытие аккредитива, отправка на регистрацию — всё это основные точки, которые необходимы для заключения цифровой сделки.
Все эти этапы, конечно, можно пройти вручную. То есть без использования многочисленных интеграций с другими сервисами и системами. Загружать документы в сервисы, которые обеспечивают функции, необходимые для оформления. Например, открывая ЭЦП — отправляем данные в удостоверяющий центр. Открывая эскроу или аккредитив — данные в банк. При этом всё необходимо несколько раз тщательно поверить. И потом перепроверить. И нужно внимательно отслеживать этапы оформления, чтобы в нужный момент отправить сделку дальше. И не затормозить весь процесс. Это реально, но очень долго, сложно, энергозатратно. К тому же такая загруженность человеческого ресурса неприменно рождает вероятность ошибки.
Поэтому современный проптех выбирает автоматизацию. То есть интеграцию системы с различными сервисами и системами, которые позволят двигать сделку по нужным этапам без участия человека, или с минимальным его вмешательством.
Процесс оформления имеет единое русло. Он всегда проходит по одному и тому же пути: согласование — выпуск подписи — открыть эскроу — открытие аккредитива, если нужно — подписание — регистрация и т.д. Эта последовательность действий понятна и неизменна.
И система сама в нужные моменты времени может выполнять все эти действия, используя нужные интеграции. Если на каком-то этапе системе необходимо участие человека, то она сигнализирует об этом, подключая нужного сотрудника или клиента через ЛК (например, при необходимости что-то подтвердить, оплатить или дослать какие-то данные).
Всё организуется само собой. И если в системе достаточно данных, если она правильно настроена на поступательное движение от этапа к этапу с использованием разных интеграций, то процесс оформления может обойтись практически без участия человека. Исключения составляют только несколько точек контроля, которые пока требуются.
Если Ваша система пока так не может, то, возможно, Вам требуется подумать о её перенастройке!
Нужна помощь? Мы рядом!
Почта: info@nikfort.ru
Телефон: +7 495 280 77 44.
Telegram: https://t.me/NikiforProptech

*изображение предоставлено сервисом Freepik.